１９３６年４月９日，周恩来、李克农与东北军张学良在陕北肤施举行会谈。

　　张学良表示：完全同意停止内战一致抗日，同意组织国防政府与抗日联军，愿意参与酝酿此事。同意红军集中河北，但认为红军在山西恐难立足，出河北太早，最好出绥远。如红军坚持东出，他可以通知在直南、平汉路西的东北军与红军联系。还答应可使驻陕甘的东北军为红四方面军北上让路，在云南的红二、红六军团的活动则需取得中央军同意，他愿为此事活动。蒋介石现在歧路上，虽不会彻底抗战，但可能争取与其合作。目前他尚做不到反蒋，如蒋降日，当离开蒋。在东北军公开抗日之前不能不接受蒋介石的命令，进驻苏区。

　　周恩来说：关于对蒋介石的政策，中共中央已有考虑，愿将张的意见带回去慎重研究。双方并就通商、互派代表等问题商定了办法。会谈后中共专门设立了东北军工作委员会，并派李克农去洛川张学良指挥部工作。