1933年11月，由于王明“左”倾路线错误和敌人的大举进攻，湘鄂西革命根据地全部丧失，红三军在湘鄂西中央分局夏曦、贺龙、关向应的领导下不得不转战鄂川边。12月19日，湘鄂西中央分局召开会议，决定“创建湘鄂川黔边新苏区”。此后，红三军在湘鄂川黔边转战，寻找立足点。

　　1934年5月，红三军西渡乌江，进入贵州。6月19日，湘鄂西中央分局召开会议，决定在黔东创建根据地。7月21日黔东特区革命委员会成立。1934年10月，红六军团与红三军在印江木黄胜利会师。会师后红三军恢复红二军团番号，两军团联合行动，由贺龙、任弼时、关向应统一指挥。